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股價被傳言砸傷後 長飛光纖光纜（06869）的增長確定性還在嗎？ 上月因爲一則“雙10”改“雙30”傳聞而被“砸傷”的長飛光纖光纜（06869），近期股價終于出現了企穩並回暖的迹象。 12月14日，長飛光纖光纜平開高走，盤中漲幅一度超過7%，收盤報15.28港元，漲幅7.45%。而在11月，該標的日K線一度出現了九連陰，單月累計跌幅達到了14.22%。 而在此之前，長飛光纖光纜的走勢不可謂不強勢。截至12月15日收盤，長飛年內累計漲幅達到17.36%，大幅跑贏港股叁大指數。 智通財經APP認爲，長飛光纖光纜股價于11月受重挫，主要原因或在于彼時市場傳聞海風限制調整爲“雙30”，引發市場擔憂情緒升溫。據了解，海風建設原遵循“雙10”要求，即離岸十公裏、十米水深內不允許建風電，而所謂的“雙30”則要求新增海風項目須滿足離岸距離30公裏以上，水深30米以下。 值得一提的是，上述新政尚處于早期征求意見階段，變數較大。且即便出台，具體實施的時間節點預計也會在2023H2，因此中短期影響較小。 或許也是因爲這一點，在恐慌情緒影響退坡後，進入12月相關標的有所企穩。其中，頭部企業如長飛光纖光纜股價頻頻異動，可見資金做多意願有所上升。 展望後市，光纖光纜作爲具有較強周期屬性的行業，當前行業景氣度究竟如何？身處其間，長飛光纖光纜會將會受到怎樣的影響？接下來，初步企穩後股價後續又會如何表現？ 盈利改善速度加快，海外業務快速放量 作爲全球領先的光纖光纜龍頭廠商，長飛光纖光纜在業務産能、市場份額等維度長期領跑。據了解，長飛光纖光纜的主要産品爲光纜、光纖和預制棒，以及其他多元化業務，公司是業內少數擁有棒纖纜一體化生産制造能力的專業廠家。 回溯長飛光纖光纜的業績表現，2012-2018年，受益于“寬帶中國”政策與4G快速建設，公司營收48.55億元（人民幣，單位下同）提升至113.6億元，對應複合年增長率約爲15.2%；歸母淨利潤則從3.65億元提高至14.89億元，CAGR約爲26.4%。 2019、2020年，受5G建設尚未規模啓動而4G建設已基本完成，行業需求疲軟，公司業績出現下滑。其中2020年，長飛光纖光纜的歸母淨利潤約爲5.44億元，同比降幅超過叁成。 2021年以來，得益于國內外移動及固定網絡建設穩步推進，行業景氣度回升，長飛光纖光纜的業績重新邁入上升通道。今年前叁季度，長飛光纖光纜實現收入102.42億元，同比增長50.9%；歸母淨利潤8.75億元，同比增加55.2%。其中，Q3當季公司的收入爲38.51億元，同比增加58.03%；歸母淨利潤35億元，同比勁增311.81%，呈現了加速增長的迹象。 拆分收入結構來看，長飛光纖光纜的收入主要來源于光纖、光纜及光纖預制棒。2022H1，公司來源于光纖及光纖預制棒、光纜，以及其他産品的收入分別爲18.81億元、29.18億元、15.45億元，同比分別增加了39.6%、56.2%、40.8%，對應收入比重分別爲29.4%、45.7%、24.2%。 分地域來看，上半年長飛光纖光纜的收入有約42.06億元來源于國內客戶，同比增加43.8%，收入占比65.8%；同期，公司來源于海外的收入爲21.86億元，同比增長53.1%，占比34.2%。 可見，長飛光纖光纜的海外業務增速明顯快于國內。據悉，這或許主要是因爲海外光纖接入滲透率較低。根據信通院發布的《中國寬帶發展白皮書》顯示，當前歐洲國家以及中東、非洲、拉丁美洲組成的新興市場光纖網絡還相對薄弱。在德國，95%的固定寬帶用戶仍采用電纜接入；歐盟39國農村家庭光纖網絡覆蓋率僅爲22%；馬來西亞光纖接入比例更是僅有21.4%。 而在規模穩步擴容的同時，長飛光纖光纜的盈利情況也加速改善。2022H1，公司的毛利率達到22.5%，較去年同期提升了2.1個百分點。 行業景氣度回升，外部擾動猶存 以行業視角來看，我國光纖光纜行業目前已開啓了新一輪景氣周期，根據工信部2022年10月發布的數據，前叁季度移動互聯網累計流量達到1904億GB，同比增長18.4%。 截至9月末，全國互聯網寬帶接入端口數量達到10.55億個，比上年末淨增3698萬個。同期，我國移動通信基站總數達到1072萬個，比上年末淨增75.4萬個。其中，5G基站總數達222萬個，比上年末淨增79.5萬個，占移動基站總數的20.7%，占比提升6.4個百分點。 海外方面，在國家寬帶戰略推動下，北美、歐洲、印度等地區的主流運營商紛紛加快固網寬帶規模建設。根據QYResearch，德國計劃2021年底實現99%的家庭能夠接入高速互聯網，包括農村地區。英國、法國、意大利等歐洲主要國家同樣出台國家政策，加快FTTH建設步伐，成爲海外光纖光纜需求增長的主要驅動力。據CRU預測，2022年全球光纜需求預計將達5.82億芯公裏；其中海外地區預計將達3.21億芯公司。 行業需求側增長喜人，供給方面全球光纖光纜市場則呈現出高度集中化。根據中國通信學會光通信委員會的數據，全球TOP10企業的市場份額從2018年的94%波動下跌至2020年的86%，仍屬于高度集中模式。另據中國通信學會光通信委員會公布的《2020年全球光通信最具競爭力企業 10強》，我國有4家企業進入了榜單，分別是長飛光纖、亨通光電、富通集團和烽火通信，市場份額分別達到了9%、8%、7%、6%。 供需關系指向行業景氣度升高，但正如文首所述，政策的風險仍然值得投資者警惕。以長飛光纖光纜爲例，公司的主要客戶是中國叁大電信運營商，運營商的投資需求構成了公司發展的主要驅動力。另據公開資料，叁大運營商占據國內光纖光纜需求的80%左右。 結合上述，對于二級市場投資者來說，基本面向好、業績升勢加快的長飛光纖光纜無疑具備一定的投資價值。但考慮到行業政策存在變動預期，且國內相關公司的業務同叁大運營商的投資需求高度關聯，這也意味着一旦政策有所變動，或者相關建設的規模及進展産生變數，將對類似長飛光纖光纜的業績形成負面影響，公司的確定性亦將受損。

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熊市大牛股？ 摩根士丹利建議增持買入這3支股票 輕松跑贏大盤 FX168財經報社(北美)訊 周二(12月6日)，摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson發出警告，不要誤以為股市最近的積極行動是有效的，是時候“在熊市真正回歸之前”獲利了結。 Mike Wilson指出，他的團隊的戰術目標已經實現，并認為最近的準備工作已經結束。“熊市反彈遇到了我們最初的阻力水平，是時候讓它消退了。” 鑒于“目前爭取更多上漲空間的風險回報相當低”，Mike Wilson建議投資者“保持防御導向，這包括醫療保健、公用事業、必要消費品。 與此同時，Mike Wilson在摩根士丹利的分析師同事指出了來自這些“防御性”行業的3只股票，它們應該為投資組合提供一些保護，以抵御即將到來的波動。盡管所有這些股票都在2022年跑贏了市場，但摩根士丹利的專家認為投資者應該對它們保持信心。 第一支：聯合治療公司 (UTHR) 我們將從醫療保健行業入手，聯合治療公司 （United Therapeutics）主要專注于開發治療肺動脈高壓 (PAH) 的藥物并將其推向市場。這個名字在2022年的熊市中表現非常出色，今年迄今上漲了27%。 United Therapeutics已經獲得FDA的認可，批準了其五種藥物，并負責生產以及帶來收入，大部分是基于曲前列環素的產品（Tyvaso、Remodulin 和 Orenitram）。根據最近的第三季度報告，治療PAH的Tyvaso看起來將成為該公司首個年產值10億美元的產品，因為它的銷售額在本季度為2.577億美元。 總的來說，第三季度的收入總額為5.16億美元，同比增長16%，超出華爾街預期的2254萬美元。聯合治療公司也是有純利潤的，第三季度每股收益達到4.91美元，遠高于分析師預期的3.81美元。 在Tyvaso用于治療與間質性肺疾病 (PH-ILD) 相關的肺動脈高壓患者的2021年標簽擴展的支持下，摩根士丹利分析師Terence Flynn指出，該公司的增長將從2018至2021年1%的復合年增長率加速到2021至2024年復合年增長率10%。 展望未來Terence Flynn認為“將繼續推動增長的4個因素：持續推出新的輸送設備（DPI，5月下旬獲得批準）、Medicare覆蓋范圍（6月5日生效）、擴大處方者基礎以及擴大該藥物的標簽為IPF（特發性肺纖維化）。” Terence Flynn補充道：“與中型股同行相比，UTHR的估值也被低估了。”他對這些股票給予增持（即買入）評級，目標價為322美元。如果Terence Flynn的預測按計劃進行，投資者預計一年收益約為18%。 Terence Flynn的大多數同事都表示贊同，其他7位分析師也加入了他的牛市陣營，另外還有 1位持有和賣出，這只股票的共識評級為適度買入。 第二支：女主人品牌公司（TWNK） 現在，我們將轉向必要消費品。女主人品牌公司是一家領先的甜食專家，其產品包括甜甜圈、甜面包卷、零食蛋糕和餡餅、甜烘焙食品、餅干、威化餅、糕點和丹麥面包，基本上滿足您對甜食的所有需求。這些產品以一系列品牌出售，例如Hostess、Donettes、Twinkies、CupCakes、Dolly Madison、Voortman、Ding Dongs和Zingers等。 包裝食品領域可能長期表現不佳，在過去十年中經常落后于市場，但女主人品牌投資者肯定會對今年的表現感到滿意。與標準普爾500指數的虧損16%相比，該股上漲了23%，這一回報率受到最近第三季度財務報表中顯示的指標的推動。 女主人品牌第三季度收入同比增長20%至3.4623億美元，每股收益為0.23美元。這兩個數字都超出了華爾街的預期。更好的是，對于前景，該公司提高了收入并調整了全年的每股收益指引。 顯然，該公司在艱難的經濟環境中航行得相當好，摩根士丹利分析師Pamela Kaufman稱女主人品牌為“我們包裝食品的首選”。 該分析師解釋道：“第三季度的結果表明，在創新、營銷和數據分析的推動下，女主人品牌的強大執行力使公司能夠在去年實現11.6%的增長后，再次實現兩位數的收入增長。我們認為，公司有望在2021至2024年保持具有吸引力的10.4%的年復合增長率和12.2%的每股收益，這得益于：有吸引力的甜烘焙食品類別增長；在創新（Baby Bundts Cakes、Boost、Bouncers）和營銷方面取得成功，包括女主人品牌的第一個數字營銷活動；跨渠道穩健增長；Voortman在分銷增長和創新方面的上行潛力。” 基于增持評級和30美元的目標價，Pamela Kaufman預計該股明年的回報率為19%。 華爾街上的大多數人都在沿著同樣的思路；除非有人持懷疑態度，否則所有其他5條評論都是正面的，為該股提供了強烈買入的共識評級。 第三支：NextEra能源 (NEE) 在摩根士丹利認可的防御性股票中，最后一個是電力公司NextEra Energy，它恰好是美國市值最大的可再生能源公司。 這個價值1690億美元的龐然大物為美國數百萬人提供電力。除了市值最大的公用事業公司，子公司NextEra Energy Resources也是全球最大的風能和太陽能項目運營商。NextEra還通過其他來源發電，主要是核能和天然氣。 該公司的足跡遍及全美大片地區（以及加拿大部分地區），盡管大部分業務集中在三個地區：佛羅里達州、加利福尼亞州和東海岸。 在其最新的季度報告中，NextEra2022年第三季度收入為67.2億美元，同比增長54%，超出分析師預期9.5億美元。同樣在底線上，經調整后的每股收益為0.85美元，高于0.80美元的普遍預期。 為了進一步提升其防御能力，該公司還支付股息。目前的季度支出為0.42美元，年化為1.68美元，收益率為2%。雖然這低于行業平均水平，但在過去幾年中支出一直在穩步增長。 摩根士丹利分析師David Arcaro注意到第三季度的穩健表現，并強調了公司的出色定位。 “NEE報告了強勁的第三季度業績：強勁的可再生能源積壓增長、《降低通脹法案》可能帶來的收益增長以及低于預期的利率敞口。NextEra對在2022至2025年執行28-37 GW可再生能源開發計劃充滿信心，這一前景是在《降低通脹法案》通過之前設置。該項目設定了到2025年每股收益增長高達8%的前景，相對于更廣泛的公用事業領域，這一增長率已經很有吸引力，我們認為這是一個非常容易實現的增長率。” 為此，David Arcaro給予NextEra股票增持（即買入）評級，而他95美元的目標價意味著一年內股價升值約12%。 華爾街普遍對NextEra的前景充滿信心。根據9次買入對比1次持有，該股獲得了強烈買入共識評級。 原文鏈接

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© Reuters. 美國交通部將調查西南航空(LUV.US)大規模航班取消事件 智通財經APP獲悉，美國交通部表示，將調查西南航空(LUV.US)大規模航班取消和延誤的問題。“美國交通部對西南航空公司不可接受的取消和延誤率以及缺乏及時客戶服務的報告感到擔憂。運輸部將檢查航班取消是否可控，西南航空是否遵守其客戶服務計劃”。 這場強烈的冬季風暴導致聖誕長周末期間數千架航班被取消。截止到17日，取消預約的總人數爲2767人。在5319個延誤航班中，有641個航班是美國境內和進出美國的航班延誤。根據航班跟蹤網站FlightAware的數據，僅西南航空就取消了725個航班，103個航班被延誤。上周五，西南航空取消了1238個航班。 據報道，這場致命的冬季風暴影響了2億多人，至少12人死亡。

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© Reuters. CINNO Research：11月國內手機銷量約爲2047萬台 蘋果(AAPL.US)銷量同比降29.4% 智通財經APP獲悉，12月30日，根據CINNO Research月度數據統計顯示，2022年11月中國內地市場智能手機銷量約爲2,047萬台，較10月銷量環比小幅上升2%，同比延續下降趨勢，降幅21.7%。 進入傳統第四季度的智能手機銷售旺季，雖然整體市場活力仍然不足，但是在各家廠商推出下半年頗具性價比的新品與雙十一的促銷作用下，中國智能手機市場較上月環比有小幅提升，不過與去年同期相比，TOP 5品牌中降幅最高達到36%。 自今年2月以來，已連續第十個月同比負增長，雖有國內“雙十一”等促銷活動，但市場消費熱度遠不及往年，同比降幅依舊顯著，創下2015年以來最差的11月單月銷量；1~11月累計銷量2.37億部，同比下降18.8%，預計2022年全年國內智能機銷量僅在2.5-2.6億部，將是2015年以內最差年度銷量成績。 11月國內智能機市場Top5主流品牌銷量同比均呈現負增長，降幅11.6%-36.2%區間，安卓陣營榮耀表現亮眼，同比跌幅最小且小于智能機整體降幅，環比銷量增至4%；小米銷量環比增長49.5%，主要得益于“雙十一”促銷季線上銷量帶動，其中紅米K50至尊版排名單機銷售榜第八位。 盡管本月蘋果銷量同比、環比雙降，但依舊站穩國內第一的地位，以約480萬部的銷量位居國內市場第一，同比下降29.4%，環比下降14.4%，9月上市的蘋果新品iPhone 14系列本月依舊表現不俗，單機銷量冠亞軍分別爲iPhone 14和iPhone 14 Pro Max，而iPhone 14 Pro、iPhone 13與iPhone 14 Plus這叁款機型同樣處在單機銷量榜前十裏面。 榮耀市場表現穩定，以約310萬部的銷量排名第二，安卓機陣營排名第一，同比下降11.6%，環比微增4%；小米上升一位排名，以約300萬部的銷量排名第叁，同比下降27.3%，環比上升49.5%；OPPO/vivo分別位列第四和第五，同比跌幅依舊顯著，同比分別下降26.6%和36.2%，環比下降5%和10% 從市場份額來看，11月蘋果手機市場份額份額23.2%，同比下降2.6個百分點；榮耀份額15%，同比上升1.7個百分點；小米份額14.7%，同比下降1.1個百分點；OPPO、vivo市場份額分別爲12.7%和11.2%，同比分別下降0.9和2.5個百分點。 隨着12月防疫政策調整，工業生産與市場消費需要時間逐步恢複，預計影響會貫穿2023年上半年。不過從12月開始安卓陣營方面便加快新品推出速度，推進明年第一季度的新品市場鋪貨與營銷，以此來積極刺激市場需求。CINNO Research建議，品牌廠商無需過于冒進，仍應着力處理好庫存水平，方可平穩度過今年寒冬。

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© Reuters. 簡普科技(JT.US)將于12月2日美股盤前公布Q3業績 智通財經APP獲悉，簡普科技(JT.US)宣布將于12月2日美股盤前公布2022年第叁季度財務業績。同時，公司管理層將于同日北京時間20:00(美東時間7：00)舉行業績電話會議。

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【大行看法】大摩投資總監Mike Wilson預言：明年價值股將受重創 曾準確預測今年股市大跌的摩根士丹利投資總監Mike Wilson認為，隨着環球經濟增長放慢，工業、金融及能源等價值股明年將受重創，情況就像今年的增長股一樣。 Wilson指，目前價值股情況，跟6至12個月前、盈利增長過大的增長股一樣脆弱，「我不認為在當前的經濟周期下，增長股與價值股有任何重大分別」。 他認為，基於明年環球經濟不景氣，工業、金融及能源類股份的估值及盈利也會受到打擊，難以像今年一樣能規避熊市風險。 不過，他承認，價值股中也有一些防禦力較高的行業，如公用、消費必需品及醫療保健股。 原文

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